Сканирование документов в amoCRM

Сканировать документы в amoCRM можно двумя способами:

• В поле с типом "Файл". Рядом с полем доступна ссылка "Сканировать" — результат сканирования попадает прямо в поле.
• Во вкладку "Файлы" карточки. На вкладке доступна кнопка "Сканировать через Scapybara" — результат сканирования попадает в список файлов карточки.

Подключение

Установите интеграцию Scapybara из маркетплейса amoCRM (amoMarket) на вашем аккаунте. После установки ссылки и кнопки сканирования появятся у всех пользователей аккаунта.

Сканирование

1. Если Scapybara еще не установлена, загрузите и установите ее на компьютер.
2. Убедитесь, что сервер сканирования Scapybara запущен.
   Автоматический запуск на Windows

   При установке Scapybara на Windows, сервер сканирования запускается автоматически после установки и при каждом включении компьютера. Иконка Scapybara должна быть доступна в трее.

3. Откройте карточку сделки, клиента или компании.
4. Запустите сканирование:
   • для сканирования в поле с типом "Файл" нажмите на ссылку "Сканировать" рядом с полем;
   • для сканирования во вкладку "Файлы" перейдите на эту вкладку и нажмите на кнопку "Сканировать через Scapybara".
5. Откроется окно сканирования документов.
6. При необходимости, приобретите лицензию в личном кабинете и активируйте программу.
7. Выберите сканер и источник бумаги, при необходимости измените параметры сканирования и нажмите на кнопку "Сканировать".
8. Отсканированные страницы появляются в окне по мере сканирования. Для загрузки результатов в amoCRM укажите название файла и нажмите на кнопку "Загрузить PDF".
   Работа со страницами

   • Чтобы добавить страницы к уже отсканированным, положите в сканер следующий документ и нажмите "Сканировать ещё".
   • Чтобы поменять порядок страниц, перетащите страницу на нужное место.
   • Чтобы открыть страницу в полный размер, нажмите на нее. Листать страницы можно стрелками на клавиатуре.
   • Чтобы удалить страницу, нажмите на значок корзины под ней. Кнопка "Удалить все" удаляет все страницы.
   Загрузка в JPEG

   Вы можете загрузить каждую страницу по-отдельности в формате JPEG. Для этого переключите формат с PDF на JPEG рядом с названием файла. При загрузке в формате JPEG под каждой страницей появится поле для имени файла.

   Загрузка в PDF

   Все страницы загружаются одним файлом PDF. Текст на страницах распознаётся, поэтому в документе работают поиск и копирование. Если распознавание не нужно, снимите флажок "Распознать текст" рядом с кнопкой "Загрузить PDF".

   
   
9. Готово. Результат сканирования загружен в amoCRM — в поле, из которого запускалось сканирование, или во вкладку "Файлы".